Warren H. Donovan
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Es un millonario megalómano bajo investigación por evasión de impuestos y actividades financieras delictivas. Estrella su avión privado en el desierto cerca de la casa del Dr. Patrick Cory, un médico de mediana edad se dedica a mantener cerebros vivos fuera de sus cuerpos. El médico no puede salvar la vida de Donovan, pero le quita el cerebro ante la posibilidad de que sobreviva, colocando la materia gris en una solución salina oxigenada que es cargada eléctricamente dentro de un tanque de vidrio.

Las ondas cerebrales indican que continua vivo y sigue pensando. Cory hace varios intentos inútiles de comunicarse con él hasta que finalmente, una noche, Cory recibe órdenes inconscientes, anotando una lista de nombres con una letra que no es la suya, sino la de Donovan. Cory intenta con éxito el contacto telepático con el cerebro de Donovan, para gran preocupación del asistente ocasional de Cory, el Dr. Schratt.

Poco a poco, l cerebro se apodera de la personalidad de Cory, dejándolo en un estado de fuga amnésica cuando despierta. El cerebro usa a Cory para cumplir sus órdenes, firmando cheques a nombre de Donovan y continuando los planes financieros ilícitos del magnate.

Cory se vuelve cada vez más como el paranoico Donovan, su físico y modales se transforman en la imagen cojeando del criminal fallecido. La oferta de Donovan culmina en un intento de que Cory mate a una joven que se interpone en el camino de sus planes. Al darse cuenta de que pronto no tendrá control sobre su propio cuerpo y mente, su asistente, Schratt, diseña un plan para destruir el cerebro durante su período de inactividad. Schratt se resiste al poder hipnótico del cerebro y destruye el tanque de la vivienda con un hacha y deja morir el cerebro de Donovan, poniendo así fin a su reinado de locura. Durante el encuentro, sin embargo, el cerebro, tratando de defenderse, ordena al corazón de Schratt que deje de latir y este muere.

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